2021 മുതൽ 2022 വരെ, COVID-19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ കാരണം ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ വിപണിയിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയുണ്ടായി. എന്നിരുന്നാലും, COVID-19 പാൻഡെമിക് മൂലമുണ്ടായ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ 2022 ന്റെ അവസാന പകുതിയിൽ അവസാനിക്കുകയും 2023 ൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത മാന്ദ്യങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയും ചെയ്തു.
എന്നിരുന്നാലും, 2023 ൽ മഹാ മാന്ദ്യം ഏറ്റവും താഴെയെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഈ വർഷം (2024) സമഗ്രമായ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വാസ്തവത്തിൽ, വിവിധ തരം പാദവാർഷിക സെമികണ്ടക്ടർ കയറ്റുമതികൾ നോക്കുമ്പോൾ, COVID-19 ന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ മൂലമുണ്ടായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നില ലോജിക് ഇതിനകം മറികടന്ന് ഒരു പുതിയ ചരിത്ര ഉയരം സൃഷ്ടിച്ചു. കൂടാതെ, COVID-19 ന്റെ അവസാനത്തെ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ മൂലമുണ്ടായ ഇടിവ് കാര്യമായതല്ലാത്തതിനാൽ, 2024 ൽ മോസ് മൈക്രോയും അനലോഗും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് (ചിത്രം 1).
അവയിൽ, മോസ് മെമ്മറിയിൽ ഗണ്യമായ ഇടിവ് അനുഭവപ്പെട്ടു, പിന്നീട് 2023 ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ (Q1) താഴേക്ക് പോയി വീണ്ടെടുക്കലിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, COVID-19 പ്രത്യേക ആവശ്യകതകളുടെ കൊടുമുടിയിലെത്താൻ ഇനിയും ഗണ്യമായ സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മോസ് മെമ്മറി അതിന്റെ കൊടുമുടി മറികടന്നാൽ, സെമികണ്ടക്ടർ മൊത്തം കയറ്റുമതി നിസ്സംശയമായും ഒരു പുതിയ ചരിത്ര ഉയരത്തിലെത്തും. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെമികണ്ടക്ടർ വിപണി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറയാം.
എന്നിരുന്നാലും, സെമികണ്ടക്ടർ കയറ്റുമതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഈ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. കാരണം, വീണ്ടെടുക്കലിലുള്ള മോസ് മെമ്മറിയുടെ കയറ്റുമതി വലിയതോതിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയ ലോജിക്കിന്റെ കയറ്റുമതി ഇപ്പോഴും വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ വിപണിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ, ലോജിക് യൂണിറ്റുകളുടെ കയറ്റുമതി ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കണം.
അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിൽ, വിവിധ തരം സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെയും മൊത്തം സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെയും സെമികണ്ടക്ടർ ഷിപ്പ്മെന്റുകളും അളവുകളും ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യും. അടുത്തതായി, ലോജിക് ഷിപ്പ്മെന്റുകളും ഷിപ്പ്മെന്റുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ഉദാഹരണമായി ഉപയോഗിച്ച് TSMC യുടെ വേഫറുകളുടെ ഷിപ്പ്മെന്റ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എങ്ങനെ പിന്നിലാണെന്ന് കാണിക്കും. കൂടാതെ, ഈ വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ വിപണിയുടെ പൂർണ്ണമായ വീണ്ടെടുക്കൽ 2025 വരെ വൈകിയേക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കും.
ഉപസംഹാരമായി, സെമികണ്ടക്ടർ വിപണിയിലെ വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം വളരെ ഉയർന്ന വിലയുള്ള എൻ‌വിഡിയയുടെ ജിപിയു മൂലമുണ്ടായ ഒരു "മിഥ്യ" മാത്രമാണ്. അതിനാൽ, ടി‌എസ്‌എം‌സി പോലുള്ള ഫൗണ്ടറികൾ പൂർണ്ണ ശേഷിയിലെത്തുകയും ലോജിക് ഷിപ്പ്‌മെന്റുകൾ പുതിയ ചരിത്ര ഉയരങ്ങളിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ സെമികണ്ടക്ടർ വിപണി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.
സെമികണ്ടക്ടർ ഷിപ്പ്മെന്റ് മൂല്യവും അളവും വിശകലനം
വിവിധ തരം സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെയും മുഴുവൻ സെമികണ്ടക്ടർ വിപണിയുടെയും കയറ്റുമതി മൂല്യത്തിലും അളവിലുമുള്ള പ്രവണതകൾ ചിത്രം 2 ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
2021 ലെ നാലാം പാദത്തിൽ മോസ് മൈക്രോയുടെ കയറ്റുമതി അളവ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി, 2023 ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ അത് താഴേക്ക് പോയി, വീണ്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. മറുവശത്ത്, കയറ്റുമതി അളവിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും കാണിച്ചില്ല, 2023 ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ നിന്ന് നാലാം പാദത്തിൽ നേരിയ കുറവോടെ ഏതാണ്ട് സ്ഥിരമായി തുടർന്നു.
2022 ലെ രണ്ടാം പാദം മുതൽ മോസ് മെമ്മറിയുടെ ഷിപ്പ്മെന്റ് മൂല്യം ഗണ്യമായി കുറയാൻ തുടങ്ങി, 2023 ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ അത് താഴേക്ക് പോയി, ഉയരാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ അതേ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ പീക്ക് മൂല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 40% മാത്രമേ വീണ്ടെടുത്തുള്ളൂ. അതേസമയം, ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവ് പീക്ക് ലെവലിന്റെ ഏകദേശം 94% ആയി വീണ്ടെടുത്തു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഫാക്ടറി ഉപയോഗ നിരക്ക് പൂർണ്ണ ശേഷിയിലേക്ക് അടുക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. DRAM, NAND ഫ്ലാഷ് വിലകൾ എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുമെന്നതാണ് ചോദ്യം.
2022 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ലോജിക്കിന്റെ കയറ്റുമതി അളവ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി, 2023 ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി, പിന്നീട് വീണ്ടും ഉയർന്നു, അതേ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചരിത്ര ഉയരത്തിലെത്തി. മറുവശത്ത്, 2022 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ കയറ്റുമതി മൂല്യം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി, പിന്നീട് 2023 ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ പരമാവധി മൂല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 65% ആയി കുറഞ്ഞു, അതേ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ അത് സ്ഥിരമായി തുടർന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ലോജിക്കിൽ കയറ്റുമതി മൂല്യത്തിന്റെയും കയറ്റുമതി അളവിന്റെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
2022 ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ അനലോഗ് ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി, 2023 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി, അതിനുശേഷം സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു. മറുവശത്ത്, 2022 ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയതിനുശേഷം, 2023 ലെ നാലാം പാദം വരെ ഷിപ്പ്മെന്റ് മൂല്യം കുറയുന്നത് തുടർന്നു.
ഒടുവിൽ, 2022 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള സെമികണ്ടക്ടർ ഷിപ്പ്മെന്റ് മൂല്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു, 2023 ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ അത് താഴേക്ക് പോയി, ഉയരാൻ തുടങ്ങി, അതേ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ പീക്ക് മൂല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 96% ആയി വീണ്ടെടുത്തു. മറുവശത്ത്, 2022 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ നിന്ന് ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു, 2023 ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ അത് താഴേക്ക് പോയി, എന്നാൽ അതിനുശേഷം അത് പീക്ക് മൂല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 75% ആയി നിലനിന്നു.
മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന്, ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവ് മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മോസ് മെമ്മറി പ്രശ്ന മേഖലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം അത് പീക്ക് മൂല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 40% വരെ മാത്രമേ വീണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, വിശാലമായ ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ലോജിക് ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, കാരണം ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവിൽ ചരിത്രപരമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയിട്ടും, ഷിപ്പ്മെന്റ് മൂല്യം പീക്ക് മൂല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 65% ൽ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോജിക്കിന്റെ ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവും മൂല്യവും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ആഘാതം മുഴുവൻ സെമികണ്ടക്ടർ ഫീൽഡിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ, ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ വിപണിയുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ മോസ് മെമ്മറിയുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, ലോജിക് യൂണിറ്റുകളുടെ ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. DRAM, NAND വിലകൾ തുടർച്ചയായി ഉയരുന്നതിനാൽ, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ലോജിക് യൂണിറ്റുകളുടെ ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.
അടുത്തതായി, ലോജിക്കിന്റെ ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവും വേഫർ ഷിപ്പ്മെന്റുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് TSMC യുടെ ഷിപ്പ്മെന്റ് അളവിന്റെയും വേഫർ ഷിപ്പ്‌മെന്റുകളുടെയും സ്വഭാവം ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും.
TSMC ത്രൈമാസ ഷിപ്പ്മെന്റ് മൂല്യവും വേഫർ ഷിപ്പ്മെന്റുകളും
2023-ലെ നാലാം പാദത്തിൽ TSMC-യുടെ വിൽപ്പന നോഡ് തിരിച്ചുള്ള തകർച്ചയും 7nm-ഉം അതിനുമുകളിലുള്ള പ്രക്രിയകളുടെയും വിൽപ്പന പ്രവണതയും ചിത്രം 3 കാണിക്കുന്നു.
TSMC 7nm ഉം അതിനുമുകളിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് നോഡുകളായി സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. 2023 ലെ നാലാം പാദത്തിൽ, 7nm 17% ഉം, 5nm 35% ഉം, 3nm 15% ഉം ആയിരുന്നു, ആകെ അഡ്വാൻസ്ഡ് നോഡുകളുടെ 67%. കൂടാതെ, അഡ്വാൻസ്ഡ് നോഡുകളുടെ ത്രൈമാസ വിൽപ്പന 2021 ലെ ആദ്യ പാദം മുതൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, 2022 ലെ നാലാം പാദത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇടിവ് നേരിട്ടു, എന്നാൽ താഴേക്ക് പോയി 2023 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ വീണ്ടും ഉയരാൻ തുടങ്ങി, അതേ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചരിത്ര ഉയരത്തിലെത്തി.
മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അഡ്വാൻസ്ഡ് നോഡുകളുടെ വിൽപ്പന പ്രകടനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, TSMC മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ, TSMC യുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ത്രൈമാസ വിൽപ്പന വരുമാനവും വേഫർ കയറ്റുമതിയും (ചിത്രം 4) എങ്ങനെയുണ്ട്?
TSMC യുടെ ത്രൈമാസ ഷിപ്പ്മെന്റ് മൂല്യത്തിന്റെയും വേഫർ ഷിപ്പ്‌മെന്റുകളുടെയും ചാർട്ട് ഏകദേശം യോജിക്കുന്നു. 2000 ലെ ഐടി ബബിളിന്റെ സമയത്ത് അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി, 2008 ലെ ലെഹ്മാൻ ഷോക്കിന് ശേഷം കുറഞ്ഞു, 2018 ലെ മെമ്മറി ബബിൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനുശേഷവും ഇടിവ് തുടർന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, 2022 ലെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ പ്രത്യേക ഡിമാൻഡിന്റെ കൊടുമുടിക്ക് ശേഷമുള്ള പെരുമാറ്റം വ്യത്യസ്തമാണ്. കയറ്റുമതി മൂല്യം 20.2 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി, പിന്നീട് കുത്തനെ കുറഞ്ഞു, പക്ഷേ 2023 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 15.7 ബില്യൺ ഡോളറായി താഴ്ന്നതിനുശേഷം തിരിച്ചുവരവ് ആരംഭിച്ചു, അതേ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ 19.7 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി, ഇത് പീക്ക് മൂല്യത്തിന്റെ 97% ആണ്.
മറുവശത്ത്, 2022 ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ത്രൈമാസ വേഫർ കയറ്റുമതി 3.97 ദശലക്ഷം വേഫറുകളായി ഉയർന്നു, പിന്നീട് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു, 2023 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 2.92 ദശലക്ഷം വേഫറുകളായി താഴ്ന്നു, പക്ഷേ അതിനുശേഷം അത് സ്ഥിരമായി തുടർന്നു. അതേ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ പോലും, ഷിപ്പ് ചെയ്ത വേഫറുകളുടെ എണ്ണം പീക്കിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞെങ്കിലും, അത് ഇപ്പോഴും 2.96 ദശലക്ഷം വേഫറുകളിൽ തുടർന്നു, പീക്കിൽ നിന്ന് 1 ദശലക്ഷത്തിലധികം വേഫറുകളുടെ കുറവ്.
ടി‌എസ്‌എം‌സി നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ സെമികണ്ടക്ടർ ലോജിക് ആണ്. ടിഎസ്എംസിയുടെ 2023 ലെ നാലാം പാദത്തിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് നോഡുകളുടെ വിൽപ്പന പുതിയൊരു ചരിത്ര ഉയരത്തിലെത്തി, മൊത്തത്തിലുള്ള വിൽപ്പന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിന്റെ 97% ആയി ഉയർന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ത്രൈമാസ വേഫർ കയറ്റുമതി ഇപ്പോഴും പീക്ക് കാലയളവിനേക്കാൾ 1 ദശലക്ഷം വേഫറുകളിൽ കുറവായിരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ടിഎസ്എംസിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫാക്ടറി ഉപയോഗ നിരക്ക് ഏകദേശം 75% മാത്രമാണ്.
ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ വിപണിയെ മൊത്തത്തിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, COVID-19 പ്രത്യേക ഡിമാൻഡ് കാലയളവിൽ ലോജിക് കയറ്റുമതി ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിന്റെ ഏകദേശം 65% ആയി കുറഞ്ഞു. സ്ഥിരമായി, TSMC യുടെ ത്രൈമാസ വേഫർ കയറ്റുമതി പീക്കിൽ നിന്ന് 1 ദശലക്ഷത്തിലധികം വേഫറുകൾ കുറഞ്ഞു, ഫാക്ടറി ഉപയോഗ നിരക്ക് ഏകദേശം 75% ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഭാവിയിൽ, ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ വിപണി യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ, ലോജിക് കയറ്റുമതി ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് കൈവരിക്കുന്നതിന്, TSMC നയിക്കുന്ന ഫൗണ്ടറികളുടെ ഉപയോഗ നിരക്ക് പൂർണ്ണ ശേഷിയിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അപ്പോൾ, ഇത് കൃത്യമായി എപ്പോൾ സംഭവിക്കും?
പ്രധാന ഫൗണ്ടറികളുടെ ഉപയോഗ നിരക്കുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു
2023 ഡിസംബർ 14-ന്, തായ്‌വാൻ ഗവേഷണ കമ്പനിയായ ട്രെൻഡ്‌ഫോഴ്‌സ്, ഗ്രാൻഡ് നിക്കോ ടോക്കിയോ ബേ മൈഹാമ വാഷിംഗ്ടൺ ഹോട്ടലിൽ "ഇൻഡസ്ട്രി ഫോക്കസ് ഇൻഫർമേഷൻ" സെമിനാർ നടത്തി. സെമിനാറിൽ, ട്രെൻഡ്‌ഫോഴ്‌സ് അനലിസ്റ്റ് ജോവാന ചിയാവോ "ടിഎസ്എംസിയുടെ ആഗോള തന്ത്രവും 2024-ലെ സെമികണ്ടക്ടർ ഫൗണ്ടറി മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്‌ലുക്കും" ചർച്ച ചെയ്തു. മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഫൗണ്ടറി ഉപയോഗ നിരക്കുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജോവാന ചിയാവോ സംസാരിച്ചു (ചിത്രം
ലോജിക് ഷിപ്പ്‌മെന്റുകൾ എപ്പോൾ വർദ്ധിക്കും?
ഈ 8% പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ അതോ നിസ്സാരമാണോ? ഇതൊരു സൂക്ഷ്മമായ ചോദ്യമാണെങ്കിലും, 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും, ശേഷിക്കുന്ന 92% വേഫറുകളും AI ഇതര സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലോജിക് ചിപ്പുകളായിരിക്കും. അതിനാൽ, ലോജിക് കയറ്റുമതി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും TSMC നയിക്കുന്ന പ്രധാന ഫൗണ്ടറികൾ പൂർണ്ണ ശേഷിയിലെത്തുന്നതിനും, സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ, പിസികൾ, സെർവറുകൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യം വർദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി, NVIDIA യുടെ GPU-കൾ പോലുള്ള AI സെമികണ്ടക്ടറുകൾ നമ്മുടെ രക്ഷകനാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ വിപണി 2024 വരെ പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 2025 വരെ വൈകും എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രവചനത്തെ തകിടം മറിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു (ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ള) സാധ്യതയുമുണ്ട്.
ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ച എല്ലാ AI സെമികണ്ടക്ടറുകളും സെർവറുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെമികണ്ടക്ടറുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ടെർമിനലുകളിൽ (എഡ്ജുകൾ) AI പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്.
ഇന്റലിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട AI പിസിയും AI സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാംസങ്ങിന്റെ ശ്രമങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ ജനപ്രിയമായാൽ (മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നവീകരണം സംഭവിച്ചാൽ), AI സെമികണ്ടക്ടർ വിപണി അതിവേഗം വികസിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, യുഎസ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഗാർട്ട്നർ പ്രവചിക്കുന്നത് 2024 അവസാനത്തോടെ AI സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ കയറ്റുമതി 240 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തുമെന്നും AI PC-കളുടെ കയറ്റുമതി 54.5 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തുമെന്നും (റഫറൻസിനായി മാത്രം). ഈ പ്രവചനം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ, അത്യാധുനിക ലോജിക്കിനുള്ള ആവശ്യം വർദ്ധിക്കും (ഷിപ്പ്മെന്റ് മൂല്യത്തിന്റെയും അളവിന്റെയും കാര്യത്തിൽ), കൂടാതെ TSMC പോലുള്ള ഫൗണ്ടറികളുടെ ഉപയോഗ നിരക്കും ഉയരും. കൂടാതെ, MPU-കൾക്കും മെമ്മറിക്കുമുള്ള ആവശ്യകതയും തീർച്ചയായും വേഗത്തിൽ വളരും.
മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത്തരമൊരു ലോകം വരുമ്പോൾ, AI സെമികണ്ടക്ടറുകൾ യഥാർത്ഥ രക്ഷകനാകണം. അതിനാൽ, ഇനി മുതൽ, എഡ്ജ് AI സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെ പ്രവണതകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-08-2024